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华泰证券:眷注激光雷达、域收尾器、底盘等小米汽车产业链投资契机

发布日期:2024-05-05 04:16    点击次数:125

  华泰证券研报称,3月28日小米发布SU7,随后订单赶紧攀升。4月3日,雷军暴露订单卓著10万,其中锁单量(定金不成退)超4万。若是委派胜仗,咱们瞻望至本年年底前SU7月销有望达到刻下特斯拉Model 3水平(15k/月)。在24年销量10万台前提假定下,通过机构对秘密的产业链初步分析,忽视眷注24年小米汽车收入占举座收入比例较高、单车BOM老本占比拟大等关系零部件公司投资契机。

  全文如下

  华泰 | 蚁合有计划:眷注小米汽车产业链投资契机

  中枢不雅点

  华泰不雅点:眷注激光雷达、域收尾器、底盘等产业链投资契机

  3/28,小米发布SU7,随后订单赶紧攀升。4/3,雷军暴露订单卓著10万,其中锁单量(定金不成退)超4万。若是委派胜仗,咱们瞻望至本年年底前SU7月销有望达到刻下特斯拉Model 3水平(15k/月)。在24年销量10万台前提假定下,通过对咱们秘密的产业链初步分析,忽视眷注24年小米汽车收入占举座收入比例较高、单车BOM老本占比拟大等关系零部件公司投资契机。具体产业链梳理情况详见叙述《眷注小米汽车产业链投资契机》。

  智能域:城市 NOA 推崇快速,AI 座舱大模子助力东谈主-手-车-家生态会通

  智能驾驶方面,SU7 Pro/Max版均选拔Pilot Max决策,包含两颗英伟达Orin-X芯片和激光雷达+视觉+毫米波雷达会通感知。圭臬版配Pilot Pro决策,使用英伟达 Orin-N 芯片以及视觉+毫米波雷达感知决策。小米瞻望本年Pilot Max决策8月落地世界,突显小米加快发展智能驾驶决心。智能座舱方面,现货黄金交易升级版“小爱同学”在AI语音大模子赋能下不错终了深度控车、AI视觉精确识别、费解指示识别等功能,无缝流通小米其他结尾产物;基于滂湃OS买通车端中控屏/手机屏/Pad屏,终了无感切换。

  能源域:超长续航,急速补能,性能与能耗均处于行业当先水平

  SU7能源性能处于行业第一梯队。CLTC续航方面,SU7 圭臬版/Pro/Max 差异为700/830/800km,差异搭载弗迪刀片电板/宁德期间神行电板/宁德期间麒麟电板。收成于全系列车型选拔碳化硅架构,Max版871V-SiC终了15min充电补能510公里,圭臬版/Pro配486V-SiC终了15分钟补能350公里。能源方面,SU7圭臬版/Pro/Max百公里加快为5.28/5.7/2.78秒,其中Max版选拔前感应/异步(V6s 电机)+后永磁/同步(V6 电机),终了最大功率495kW(673Ps),最大扭矩 838N.m。

  车身底盘:自研一体化压铸和底盘技艺,内饰配备种种

  车身和底盘方面:(1)小米全栈自研9100t大压铸集群以及压铸材料“小米泰坦合金”。SU7选拔了72合1的一体化后地板以及CTB一体化电板技艺,使得整车扭转刚度高达51000N·m/deg。(2)小米自研智能底狡计法,底盘选拔搭载了前双球节双叉臂/后五连杆式安谧悬架,MAX版搭载了CDC阻尼可变减振器和双腔空气吊挂。(3)内饰方面:整车玻璃面积达到了5.35m2,选拔了双层镀银的天幕玻璃和三层镀银的前挡玻璃;座椅提供透风、加热、电动雷同等功能,不错选配Nappa真皮座椅及4.6L车载雪柜。

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  风险教唆:产能爬坡不足预期,智能化推崇不足公司贪图。



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