申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2025年面向专科投资者公设置行公司债券（第一期）刊行效果公告 发布日期：2025-03-25 11:29 点击次数：203 证券代码：524193 证券简称：25 申宏 01 证券代码：524194 证券简称：25 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设置行公司债 券（第一期）刊行效果公告 本公司偏激董事、监事、高档贬责东说念主员保证公告本体真确、准确和完满，并对 公告中的失误记录、误导性论说大要首要遗漏承担背负。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公设置 行面值总数不普及东说念主民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督 贬责委员会注册（证监许可20241245 号）。 把柄《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设置行公司债 券（第一期）刊行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 设置行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）刊行领域为不普及 18 亿元（含 式刊行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期。本期债券 设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受为止，刊行东说念主和簿记贬责东说念主将把柄本期债券 刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东说念主和簿记贬责东说念主协商一致，决定是否行 使品种间回拨遴荐权，尚红配资即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行 领域加多换取金额，单一品种最大拨出领域不普及其最大可刊行领域的 100%。 本期债券各品种共计刊行领域不普及 18 亿元（含 18 亿元）。 本期债券刊行技术自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 24 日，本期债券品种 一投资者陈说的一起利率区间为 1.60%-2.60%，品种二投资者陈说的一起利率区 间为 1.70%-2.70%。具体刊行情况如下：品种一刊行领域为 12 亿元，票面利率 为 2.07%，认购倍数为 2.78；品种二刊行领域为 6 亿元，票面利率为 2.10%，认 购倍数为 4.03。 本期债券刊行经过中，刊行东说念主的董事、监事、高档贬责东说念主、捏股比例普及百 分之五的鼓励偏激他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构偏激关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均安妥《公司债券刊行与交游贬责方针》、 《深圳证券 交游所公司债券上市章程（2023 年纠正）》、 《深圳证券交游所债券阛阓投资者适 当性贬责方针（2023 年纠正）》及《对于进一步圭表债券刊行业务操做事项的通 知》等各项操办条件。 特此公告。 （本页以下无正文） 2025年 集团 万宏源 宏源 股份有限公司 上一篇：广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公建立行次级债券（第一期）在深圳证券交游所上市的公告 下一篇：3月28日瑞科转债高潮0.03%，转股溢价率137.01%
证券代码：524193 证券简称：25 申宏 01 证券代码：524194 证券简称：25 申宏 02 申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设置行公司债 券（第一期）刊行效果公告 本公司偏激董事、监事、高档贬责东说念主员保证公告本体真确、准确和完满，并对 公告中的失误记录、误导性论说大要首要遗漏承担背负。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公设置 行面值总数不普及东说念主民币 102 亿元公司债券于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督 贬责委员会注册（证监许可20241245 号）。 把柄《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设置行公司债 券（第一期）刊行公告》，申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 设置行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）刊行领域为不普及 18 亿元（含 式刊行。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期，品种二为 3 年期。本期债券 设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受为止，刊行东说念主和簿记贬责东说念主将把柄本期债券 刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东说念主和簿记贬责东说念主协商一致，决定是否行 使品种间回拨遴荐权，尚红配资即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行 领域加多换取金额，单一品种最大拨出领域不普及其最大可刊行领域的 100%。 本期债券各品种共计刊行领域不普及 18 亿元（含 18 亿元）。 本期债券刊行技术自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 24 日，本期债券品种 一投资者陈说的一起利率区间为 1.60%-2.60%，品种二投资者陈说的一起利率区 间为 1.70%-2.70%。具体刊行情况如下：品种一刊行领域为 12 亿元，票面利率 为 2.07%，认购倍数为 2.78；品种二刊行领域为 6 亿元，票面利率为 2.10%，认 购倍数为 4.03。 本期债券刊行经过中，刊行东说念主的董事、监事、高档贬责东说念主、捏股比例普及百 分之五的鼓励偏激他关联方未参与本期债券认购。 本期债券承销机构偏激关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均安妥《公司债券刊行与交游贬责方针》、 《深圳证券 交游所公司债券上市章程（2023 年纠正）》、 《深圳证券交游所债券阛阓投资者适 当性贬责方针（2023 年纠正）》及《对于进一步圭表债券刊行业务操做事项的通 知》等各项操办条件。 特此公告。 （本页以下无正文） 2025年 集团 万宏源 宏源 股份有限公司
